遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 玄田哲章 小樱悦子 增冈弘 中田和宏 青野武 纳谷六朗 泷泽罗子 高田由美 富泽美智惠 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 京田尚子 荒川太郎 茶风林 山口健 沼田祐介 坂东尚树 乡里大辅 井上瑶 渡边久美子 稀代樱子 野泽那智
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